긴 머리의 키가 큰 일본식 오토코노코(키노, 21세)와 눈부신 미소를 가진 햇볕에 탄 오토코노코(니코, 23세)가 그들의 중성적인 매력을 완전히 발휘하는 성인 작품에 등장한다. 이 작품에서 두 아름다운 소년은 교복 코스프레를 하고 열정적인 성교를 한다.
두 사람은 남학생 교복을 입고 벽에 밀어붙이며 하는 깊은 키스로 시작해 키스, 펠라티오, 항문 섹스를 포함한 다양한 플레이를 즐긴다. 특히 팬티를 입은 상태에서의 항문 애무와 항문 성교는 감성과 극단적인 음란함을 혼합한 장면으로 시청자를 사로잡는다.
키노와 니코는 서로의 몸을 사랑스럽게 만지며 강렬한 쾌락에 몸을 맡긴다. 이 작품은 남성 x 남성 레즈비언 관계의 뜨거운 밀회를 망설임 없이 묘사한다. 모든 출연자는 19세 이상의 성인이다.