아름다운 날씬한 엉덩이 창녀 '유미'와 창백한 큰 가슴 악마 소녀 '루카'. 동창회에서 여자 친구들과 재회하고, 이른 아침부터 생으로 삼인조를 즐기게 된다. 동창회에서 '유미'와 '루카'와 잘 통해서 술을 너무 많이 마시고 결국 삼인조를 하게 된다. 그날 이후로 우리는 친구이자 섹스 파트너 관계를 유지해 왔다. 어제 그들이 내 집에 머물렀고, 아침부터 나는 그들을 놀리기 시작한다. 그들의 옷은 흐트러져 있고, 큰 가슴이 거의 튀어나올 지경이다. 재미로 그 가슴을 만지고 빨려고 생각하는 순간, 그들은 내 가랑이가 발기한 것을 알아채고 오히려 애교를 부리며 유혹하기 시작하며, 둘 다 내 자지를 빨려고 다툰다. 그들은 번갈아 가며 빨고, 나는 곧 '루카'의 입에 사정한다. 한 번 사정하고 나서 함께 아침 식사를 하러 나가고, 그곳에서 다시 옛날 이야기를 회상한다. 집에 돌아와서, 우리 셋 모두 만족하지 못한 기분이라 즉시 겉옷을 벗어 던지고 다시 액션을 재개한다. 그들은 내 얼굴을 가슴 사이에 끼우고, 나는 번갈아 가며 그 가슴을 빤다. 그런 다음 내 자지를 완전히 덮는 가슴으로 빨아주며, 나를 실수로 사정할 뻔한 지경까지 몰아가지만, 나는 참아낸다. 거기서부터 그들은 더 이상 참지 못하는 듯, 콘돔조차 끼지 않고 나를 생으로 삽입하게 만든다. 그들은 번갈아 삽입을 요구해서 내 자지는 전혀 쉴 틈이 없다. 한 명을 박는 동안 다른 한 명은 내 상체를 끊임없이 애무한다.