나나는 재혼했지만 현재 남편과의 신체적 관계는 소원한 탓에 늘 성적 불만족과 좌절을 느끼고 있었다. 의붓아들 마코토와의 관계는 처음엔 어색했지만, 점차 대화를 나누며 가까워지게 된다. 그러던 어느 날, 그녀는 마코토의 속옷에 정액 자국이 묻어 있는 것을 발견하고, 내면의 무언가가 자극되는 것을 느낀다. 마코토가 성적 해방에 대해 무지하다는 것을 안 나나는 손 코키와 펠라치오로 그를 도와주기 시작한다. 이런 친밀한 순간들이 반복되면서 마코토는 점점 의붓어머니의 큰가슴에 끌리게 되고, 가족 이상의 관계를 갈망하게 된다. 금기된 욕망이 깨어나는 가운데, 나나 역시 자신의 열정을 더 이상 억누를 수 없게 되고, 마음과 몸은 타오르는 불륜의 관계 속으로 빠져든다.