의붓어머니인 사와무라 레이코는 남편과의 성생활에 만족하지 못하며, 욕망이 채워지지 않은 채 하루하루를 보낸다. 법적으로는 의붓아들이지만 피는 섞이지 않은 사이. 그러나 젊은 남성의 존재 앞에서 억제할 수 없는 충동이 일기 시작하고, 그녀의 성욕은 점점 더 격렬해진다. 도덕적 기준을 완전히 내던진 사와무라 레이코는 아들의 친구들까지 유혹하며 근친상간의 경계를 기꺼이 넘나든다. 끊임없이 의붓아들의 음경을 갈망하는 그녀는 오로지 자신의 욕정을 채우기 위한 끝없는 충동에 휘둘리고 만다.