아버지가 없는 밤, 침실 어둠 속에서 유혹적인 잠든 모습이 나타난다. 참지 못하고, 혼자 잠든 란제리 차림의 어머니에게 흥분한다. 무방비 상태로 잠든 어머니의 이불을 젖히고, 속옷을 벗긴 뒤 드러난 하반신에 얼굴을 묻는다. 침묵 속에서 금지된 사랑이 펼쳐진다. "엄마... 더는 참을 수 없어!!" 욕정을 억누를 수 없는 아들과 어머니의 근친상간이 시작된다. 모자의 유대가 음란하게 얽히고, 갑작스러운 포옹에 심장이 뛰며 도덕이 무너진다. 어머니는 벌거벗은 질로 아들의 정액을 받아들인다. 이야기는 어머니와 아들이 점점 더 불륜에 빠져드는 모습을 그린다. 이 작품에는 "밤에 질내사정 당한 어머니" (h_254dmat00190)와 "아들에게 질내사정 당한 어머니" (h_254nxg00386)가 포함되어 있다.