쇠약해져 가는 몸에도 불구하고, 이 음란한 노파의 성욕은 더욱 강해질 뿐이다. 어릴 적부터 지켜봐 온 손자는 웅장한 자지를 가진 남자로 성장했다. 그 튼튼한 좆을 본 순간, 수년간 억눌러 왔던 욕정이 한꺼번에 폭발했다. 손자의 부드러운 애무에 몸을 맡기고, 그녀 스스로 그의 자지를 입에 물며 넘치는 애액을 멈출 수 없었다. 할머니라는 사실을 잊은 채, 여자로서의 쾌락에 빠져든다. 늘어진 성숙한 보지로 손자의 자지를 부드럽게 감싸며, 하얀 탁한 액체를 짜내는—극도로 음란한 노파. 이 금지된 관계 속에서 절정에 이르는 18명의 탐욕스러운 노파들의 음란한 섹스를 전한다.