지구의 수호자, 코스모 엔젤은 요시네 유리아라는 가명으로 출판사에서 일하며 밤낮으로 평화를 위해 싸운다. 하지만 어느 날, 그녀를 성희롱하는 상사가 우연히 그녀의 정체를 알게 되고, 이를 이용해 그녀의 변태적인 욕망을 가지고 놀기 시작한다. 그러던 중 게르하르트 일당이 나타난다! 힘과 체력이 약해진 코스모 엔젤은 힘겨운 싸움을 강요당한다. 그녀에게 승산이 있을까? "헤헤헤, 왜 그래, 코스모 엔젤? 완전히 여자 얼굴이 됐잖아,"라는 조롱하는 목소리가 울려 퍼진다. 이 이야기는 [해피 엔드 그리고 배드 엔드]를 향해 계속된다.
단순히 하고 싶다는 이유만일까? "히로인의 정체가 성희롱 상사에게 들켜 협박당하며 변태적 욕망에 놀아난다"는 전제는 솔직히 고개를 갸우뚱하게 만든다. "협박?" 이런 이유로 정말 쉽게 성적 행위를 받아들일까? 차라리 상사가 변신한 섹시한 모습에 흥분해 극적으로 변하는 전개라면 "오! 좋아, 좋아♪" 하며 빠져들 텐데. "정체를 들켜 협박당한다"는 위협에 히로인이 쉽게 굴복하는 건 도저히 납득이 안 간다. 게다가 "변태적 욕망에 놀아난다"고 광고해놓고 실제로는 평범한 섹스뿐이지 않은가? 야한 장면이 나오니까 더 짜릿할 거라 기대했건만, 솔직히 그냥 평범한 섹스처럼 보인다.
적군 병사들의 외형도 전혀 흥미롭지 않다. 그들의 복장을 보면 "아, 이 녀석들에게 강간당하겠구나" 하고 바로 알 수 있어서 오히려 흥이 깨진다. 이런 적들은 평소에 어떤 상대와 싸우는 걸까? 저렇게 무방비한 차림새로 "맞으면 위험하지 않을까?"라고 생각하지 않나? 히로인은 변신 때문에 어쩔 수 없이 그렇게 된 거지만, 적군 병사들은 변신하지 않잖아? 기본 모습이 그냥 우스꽝스럽다.
고문 장면은 전혀 없고, 바로 섹스로 직행하는 건 정말 지루하다. 안대만 벗기면 그냥 코스프레 소녀처럼 보인다.
결국 적들은 히로인을 잡아서 섹스만 한다. 그렇다면 솔직히 이 히로인이 아니어도 되는 거 아닌가? 목표는 우선 히로인을 쓰러뜨리는 거여야 하지 않나? 게다가 히로인마저 쾌감을 느끼니까 "도대체 뭘 보여주는 거야?"라는 생각만 든다. 하는 쪽이나 받는 쪽이나 둘 다 즐기고 있다면, 그건 완전한 윈윈 아닌가? 그럼 이 작품의 주제는 뭘까? "다들 논의해서 기분 좋아지면 괜찮잖아?"라는 이야기가 되어버린다.
예를 들어, 잡아서 고문한 후 적들이 다른 일을 보러 자리를 비우고, 한 병사가 몰래 히로인에게 접근한다든지... 아니면 적을 쓰러뜨린 직후, 지친 히로인 앞에 상사가 나타나 흥분해서 덤벼든다든지... 그런 전개라면 훨씬 더 흥미진진한 포인트가 있었을 텐데. 이 작품에는 그런 짜릿한 요소가 정말 부족하다.