자신의 성 경험이 없는 아들이 이성에 흥미를 보이지 않자 걱정하는 어머니는 아들이 사실 여성의 둔부에 끌린다는 것을 알게 된다. 매일 아들을 관찰하면서 아들의 흥미가 어린 여자아이의 몸이 아닌 자신의 성숙하고 큰 엉덩이에 있다는 것을 알게 된 어머니는 모성애와 호기심으로 아들을 유혹하고 농락하기 시작한다. 어머니는 자신의 풍만한 둔부로 아들의 얼굴을 조이고, 단단한 엉덩이로 아들의 발기한 남근을 조르며 결국 아들을 절정에 이르게 한다. 어머니의 사랑과 아들의 각성하는 욕망이 얽히면서 이상한 친밀감이 싹튼다.