첫 만남: 미녀 누나 타입 배우 히비키 아오이와 귀여운 여동생 타입 배우 콘도 무무가 거리 데이트를 즐긴다. 아이스크림을 맛보고, 푸리쿠라 사진 찍으며 키스하는 사이, 둘 사이의 거리는 자연스럽게 좁혀진다. 얼마 지나지 않아 히비키와 무무는 서로에 대한 호기심을 안고 침대에 함께 들어간다. 서로의 귀여운 속옷을 벗겨주기 시작하자, 그들의 치마가 눈에 띄게 부풀어 오른다. 소녀다운 복장과 대조적으로, 무무의 발기한 음핵 자지가 히비키에게 부드럽게 빨리자, 무무는 쾌락에 신음을 내뱉기 시작한다. 몽환적인 표정으로 무무는 히비키의 젖꼭지를 핥고 빨며, 팬티를 벗긴 후 드러난 히비키의 큰 음핵 자지에 기쁘게 달라붙는다. 69 체위로 서로를 펠라치오하고, 삽입하고 싶은 욕망을 참지 못한 무무는 선교사 체위로 히비키에게 삽입한다. 다정한 자매처럼 깊은 혀 키스를 나누며 사랑을 나누고, 이어서 후배위로 전환한다. 귀여운 작은 무무는 쾌락에 빠져 엉덩이를 세게 움직이며, 마침내 히비키를 소녀처럼 절정에 이르게 하고 생으로 질내 사정을 한다. 역할을 바꿔 히비키는 자신의 큰 음핵 자지를 무무의 좁은 항문 질에 비틀어 넣으며 경련하는 오르가즘을 선사한다. 서로의 질내 사정이 애정 어린 분위기를 가속화하자, 두 사람은 S와 M 역할로 나뉘어 더욱 짜릿한 구속 항문 섹스의 세계로 나아간다.