한 남자가 어머니와 딸의 생식기에 반복적으로 사정하여 그들이 황홀경에 기절할 때까지—그런 욕망을 실현한 작품이 도착했다. 토모자와 나기사의 원작 "아침까지 정액이 듬뿍 든 모녀 냄비 요리!!" (TI 넷)가 두 번째 OVA로 각색되었다. 이 영화는 인모션 기술을 활용하여 만화에서만 경험할 수 있었던 세계를 창조한다.
이야기는 은둔형 외톨이 토우키가 그의 형, 형수 케이코, 그리고 그들의 딸 요우세이와 함께 살게 되면서 시작된다. 토우키는 케이코의 성생활에 강한 호기심을 느껴 부부의 방에 숨겨진 카메라를 설치해 염탐한다. 그러나 그의 행동은 케이코와 조카 요우세이에게 발각된다. 요우세이와 케이코는 토우키를 유혹하고, 그는 어머니와 딸과의 타락한 관계에 빠진다. 그들과 보내는 아침은 완전히 비정상적인 일상으로 변한다.
또한, 요우세이의 동급생 코유키 소우가 등장한다. 소우는 어린 시절 가정교사였던 토우키에게 가르침을 받았다. 그를 만나기 위해 집을 방문하지만, 그곳에서 목격한 광경은 상상을 초월하여 그녀는 기절한다. 깨어났을 때, 토우키, 케이코, 요우세이는 벌거벗고 뒤엉켜 있었다. 케이코에게 선택을 강요받은 소우는 결심하고 그 집단에 뛰어든다. 미성숙한 구멍과 성숙한 구멍을 하얀 탁한 즙으로 채우려는 욕망이 여기서 펼쳐진다. 원작의 "어머니와 딸과의 아침! 3장과 5장"을 포함한 이 작품은 시청자들을 사로잡을 것이다.