여교사 미사는 '슈가 대디' 활동에 연루된 것으로 의심되는 나나를 불러내 그녀의 가방에서 대량의 SM 장난감을 발견한다. 이를 빌미로 미사는 나나를 책상 위에 엎드리게 하고, 엉덩이가 빨개지도록 손바닥으로 때리며 장난감으로 둔감하게 음부를 괴롭힌다. 나나의 고집을 참지 못한 미사는 새디스트로 변해, 꽉 조이는 치마 아래 숨긴 스트랩온으로 나나를 격렬하게 찌른다. 결국 나나의 도발적인 신음에 흥분을 억누르지 못한 미사는 나나에게 구강 서비스를 명령한다.