"아빠... 왜 저한테 이러세요?" 어린 소녀들이 매끄럽고 무모한 음순에 가해지는 끊임없는 자극 속에서 공포에 질려 외친다. 두려움에도 불구하고 그녀들의 몸은 음습하고 집착적인 중년 남성들의 손길 아래 떨리며, 눈물이 맺힌 눈으로 절정 직전까지 밀려든다. 낯선 쾌감에 압도되어 참을 수 없이 방뇨하고, 굵고 부풀어 오른 음경이 작고 어린 입안 깊숙이 강제로 밀려든다. 그렇게 두 소녀는 점차 순종적인 성적 오브제로 전락해간다. 기묘하면서도 강렬한 쾌락의 변화 과정이 이 작품의 핵심적인 매력이 되고 있다.