유노는 도쿄에 있는 학교에 다니는 여학생으로, 샐러리맨 아버지와 단둘이 살고 있다. 명랑하고 자유분방한 학생이지만 환상에 빠지기 쉬운 성격으로, 중년 남성에게 제압당하는 상상을 하며 자위에 빠져 지낸다. 어느 날, 동네 게시판을 가져다준 이웃 다키모토가 그녀의 자위 행각을 목격하고 덮쳐 성관계를 갖게 된다. 이것이 계기가 되어 다키모토의 친구 진노와 카토와도 엮이게 되며, 그녀는 타락의 길로 빠져든다.
모델급의 최상급 몸매는 통통한 엉덩이와 풍만한 가슴을 돋보이게 한다. "예쁜 큰 가슴! 예쁜 큰 엉덩이! 성장이 대단해!"라는 찬사를 받으며, 그녀의 몸은 보는 이들을 모두 사로잡는다. 지나치게 귀엽고 음란한 이 여학생은 환상에 빠진 노인에게 자위를 들키고, 그의 발기한 늙은 자지에 깊숙이 박혀 황홀경에 빠진다. "노인에게 농락당하고 싶어…" "노인과 섹스하고 싶어…" 그녀의 달콤한 목소리는 숨겨진 마조히즘 본능을 일깨운다. "축축한 여학생 보지 핥고 싶어?" "깊숙이 큰 자지가 필요해"라며 유혹하고, 피임할 틈도 없이 연속 사정에 굴복한다. 위아래 입이 모두 채워져 꼬치 섹스에 빠져든다.