"졸업하면, 새어머니와 결혼하고 싶어요." 나나미 씨와 나는 진짜 부모와 자식 사이가 아니다. 그녀는 아버지의 두 번째 아내였다. 1년 전 아버지가 병으로 세상을 떠난 후, 그녀는 진짜 엄마처럼 나를 돌보며 부족함이 없게 해주었다. 그 다정함에 감동한 나는 점차 그녀에게 연심을 품게 되었고, 충동적으로 나나미 씨에게 고백했다. 처음에는 거절당했지만, 졸업식 날 다시 고백했다. 그러자 땀과 침, 체액으로 범벅이 된 나나미 씨가 나를 비뚤어진 사랑의 표정으로 유혹했다. 시청자들은 졸업을 계기로 새어머니와 의붓아들 사이의 금지된 관계가 일그러지기 시작하는 순간을 목격하게 될 것이다.