아들은 차분하고 온화한 계모 카자마 유미에게 끌리며, 점차 그녀를 몰래 지켜보는 일상에 빠져든다. 그녀가 목욕하는 모습을 훔쳐보던 아들은 그녀가 자신의 음경으로 파이즈리를 하는 상상을 하기 시작한다. 밤이면 아버지에게 후배위로 거세게 박히며 신음하는 유미, 커다란 가슴을 움켜쥐인 채 크게 절정에 도달하는 모습, 애액이 흐르는 보지에 장난감을 박힌 채 쾌락에 사로잡혀 비명을 지르는 모습까지 상상한다. 늘 계부의 아들이 자신을 지켜보고 있다는 것을 아는 유미는 그를 유혹하기 시작한다. 정성스럽게 음경을 빨아주고, 자신의 축축한 보지 속으로 삽입하게 한 뒤, 절정을 맞이하며 몽둥이처럼 흔들리는 엉덩이를 추하게 비비며 사정하게 만든다. 그녀의 음탕한 행동은 아들의 환상을 더욱 깊게 만들며, 마음을 뒤흔들고 집착을 더욱 부추긴다.