할아버지의 목욕탕에서 장난기 많은 어린 소년이 자신의 위치를 이용해 목욕 공간의 여성 손님들을 몰래 마취시키고 유혹한다. 그의 표적은 어머니 나이대의 태닝된 유부녀들과 가끔 나타나는 아름다운 나이 든 여성들, 그리고 음모가 없는 두 명의 여자 친구 동급생이다. 검은 머리의 지배적인 소년은 그녀들을 하나씩 노린다. 여성들은 자신도 모르게 벗은 몸에 발정약을 바르게 되고, 곧 공중목욕탕에서 음란한 아헤가오 표정과 감각적인 반응을 보인다. 아이로만 여기며 경계하지 않던 그녀들은 목욕탕 운영에 대한 그의 권한을 알게 되면서 충격을 받지만, 여전히 그의 악랄한 행동에 빠져든다. 교활한 어린 소년이 점점 더 극단적인 귀축적인 방식으로 권력을 남용하는 과정을 지켜보라.