오랜만에 가장 친한 친구를 다시 만나게 되었지만, 그녀가 성전환을 했다는 사실에 충격을 받는다. 그녀는 자신의 과거를 털어놓으며 속마음을 나누고, 우아한 손짓과 아름다운 눈빛으로 나를 사로잡는다. 격렬한 성적 흥분에 휩싸인 나는 욕망이 치솟는 것을 느끼고, 미친 듯이 군침을 흘리는 친구에게 발기한 음경을 유린당한 뒤, 그녀의 처녀 항문에 거칠게 밀고 들어간다. 온몸을 퍼져나가는 쾌감은 평생 느껴보지 못한 새로운 경험 그 자체다. 마침내 나는 축축하게 젖은 음경을 친구의 항문 깊숙이 밀어넣으며 일직선을 넘어서 새로운 친밀한 관계를 맺는다. ※이 작품에 출연한 모든 출연자는 만 18세 미만이 아님.
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