사십 세의 과부 마츠시마 카오리는 남편을 잃고 아들과 둘이서 살아간다. 처음에는 오직 깊은 모성애만을 품고 있었지만, 그 감정은 서서히 연모로 변해간다. 아들의 친구에게 유혹당해 육체 관계를 갖지만, 그때도 떠오르는 건 언제나 아들의 얼굴이다. 어느 날 사소한 계기로 서로의 감정을 확인하게 되고, 조심스럽게 입을 맞춘다. 카오리의 성숙한 몸은 쾌락에 휘감기며, 금기된 모자 간의 관계로 빠져든다. 아들의 굵고 강력한 음경이 그녀의 깊숙이 파고들어 자궁을 자극하고, 그녀는 생생한 질내사정 속에서 절정에 다다른다. 그 순간, 그녀는 완전히 황홀경에 빠져든다.