성적으로 답답함을 느끼는 엄마는 남편의 부진한 성생활에 만족하지 못하고 아들의 젊고 활력 넘치는 음경에 끌리게 된다. 남편의 음경만으로는 부족한 욕망을 가진 정열적이고 대담한 여자. 남편이 출장 중인 틈을 타 더 이상 참지 못하고 아들을 침실로 불러 어깨 마사지를 부탁한다. 아들이 어깨를 주무르기 시작하자 그녀는 점차 자신의 가슴 쪽으로 아들의 손을 유도하며 몸을 비비기 시작한다. 엄마의 뜨거운 유혹에 휩싸인 아들은 새로운 욕망을 깨달아 간다.