남편의 죽음 이후 2년이 지났지만 이노우에 아야코는 여전히 슬픔에서 벗어나지 못하고 의붓아들과 단둘이 외로운 삶을 이어가고 있다. 위로를 찾던 중 그녀는 동네 바 주인과 비밀스러운 정사를 나누며 금기된 밤의 열정에 빠진다. 육체적 갈망에 점점 눈 뜨던 그녀는 결국 의붓아들까지 끌어당기게 되고, 풍성한 털이 돋은 감각적인 음순은 젊은 남자의 혀에 정성스럽게 핥기며 젖는다. 부드럽지만 음란한 말들이 그의 음경을 자신의 품 안으로 부르고, 어머니와 의붓아들은 금기된 관계 속으로 깊이 빠져든다. 그의 정액이 그녀의 자궁을 가득 채우는 질내사정이 반복되는 가운데, 강렬한 근친상간의 사랑을 통해 새로운 유대와 압도적인 쾌락이 싹튼다.