천연미를 지닌 트랜스젠더 소녀 아카리는 질과 음경을 모두 가지고 있으며, 약간의 색기 어린 성향을 가진 여자친구 미유에게 지배적이고 공격적인 방식으로 처녀를 잃는다. 외모는 여리지만, 바이브레이터를 이용한 고통 속에서 침투당하는 아카리는 깊은 마조히즘을 드러낸다. 미유는 아카리의 음경을 맨살의 질 속에 그대로 삼켜버리며 그녀를 질내사정의 절정으로 몰아간다. 극도의 복종적인 성향을 지닌 아름다운 오토코노코와 장난기 가득한 지배적인 연인은 지배와 복종을 통해 서로의 쾌락을 나눈다. 아카리는 지배당하는 것을 갈망하고 있는가, 아니면 미유가 속으로는 오히려 지배당하기를 원하고 있는 것일까? 꼬여버린 이 에로틱한 세계에 빠져보라.