여성의 인기를 끌 것 같은 키가 크고 잘생긴 남자가 설득되어 여장을 하고 아르바이트를 하게 된다. 일단 여성복을 입으면 그의 외모는 멋진 패션 모델로 변신하여 즉시 일단의 변태적인 나이 든 남성들을 자극한다. 그의 모습에 흥분한 그들은 그의 육체를 능숙하게 괴롭히며 그의 거대한 음경이 돌처럼 단단해지는 것을 느끼게 된다. 그들의 관심은 더욱 강해져서 점점 더 변태적인 행위 - 손으로 자위행위 유도, 펠라치오, 항문 훈련 - 로 이어져 결국 항문 성교로 이어진다. 결국 그는 반복적으로 사정을 강요당하면서 얼굴에 정액을 받게 되고, 이 일을 엄청나고 잊을 수 없는 경험으로 만든다.
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