수줍은 여성이 아름다운 소년에게 다가가 말한다. "한번 여자 옷을 입어보는 건 어때? 진짜 여자가 되어보는 거야." 겉보기엔 무해한 대화처럼 보이지만, 사실은 그녀가 자신의 은밀한 변태적인 욕망을 고백하는 순간이다. 여자는 소년을 하나씩 여성복으로 갈아입히며 점차 여장 미소년으로 변모시킨다. 마침내 소년은 실제 아름다운 소녀와 거의 구분되지 않을 정도로 여성스러워지고, 남녀 성기가 얽히는 강렬한 레즈비언 풍의 장면들이 펼쳐진다. 충격적인 절정은 두 사람이 함께 한 남성에게 더블 펠라치오를 선사하는 순간이다. 이 작품은 성적 변신이라는 주제를 통해 성적 변태와 환상을 깊이 탐구하며, 기묘하고 극도로 자극적인 경험을 선사한다.