새벽 기차에서 여자들끼리의 밤을 즐기던 도중 예기치 못한 만남이 펼쳐진다. 미쿠는 이미 약간 취한 상태에서 처음엔 기분이 별로였지만, 불을 끄고 분위기가 무르익자 갑자기 흥분하기 시작한다. 그녀의 팬티는 신비롭게 젖어들며 완전히 준비된 상태임을 알린다. 창밖의 야경을 바라보며 펠라치오를 시작한 미쿠의 엉덩이 움직임은 점점 더 섹시해지고, 이내 강한 피스톤 운동으로 이어지며 둘은 격렬한 쾌락 속에서 땀을 뻘뻘 흘린다. 이 잊을 수 없는 경험이 그녀들의 밤에 깊이 새겨진다.