귀여운 소녀가 갑자기 남성기를 갖게 된다면? 상상할 수 없는 에로티시즘이 피어나기 시작한다… 완전히 다른 성격을 가진 두 소녀, 난폭한 갸루 유우키와 착하고 소심한 전학생 미이를 중심으로 펼쳐지는 후타나리 러브 스토리. 미이가 전학 온 날, 그녀는 긴장한 듯 조심스럽게 행동하며 주목받지 않으려 애쓴다. 하지만 예상대로, 문제아 소녀 유우키의 눈에 띄어 첫날부터 괴롭힘을 당한다. 미이는 동급생들에게 절대 들키고 싶지 않은 비밀을 품고 있다. 바로 그녀가 후타나리라는 사실이다. 그런데 가장 들키고 싶지 않은 유우키에게 그 비밀이 발각되고 만다. 그 순간부터 새로운 사랑 이야기가 시작된다. 두 사람의 관계는 어디로 향하게 될까?