44세, 싱글이며 외로운 극단 배우 나카무라는 무대에서 갈고 닦은 대화 실력을 활용해 젊은 여성들에게 반복적으로 접근한다. 첫 번째는 카페에서 일하는 22세의 스가와라 에마. 오랜만의 성관계에 수줍어하고 당황하는 그녀의 귀여운 반응은 보는 이의 마음을 사로잡는다. 다음은 의류 업계에서 일하는 요시오카 네네. 외모와는 달리 H컵의 큰가슴을 가졌으며, 만져보면 부드럽고 탄력 있는 폭유의 촉감이 매우 만족스럽다. 성에 대해 다소 억제된 태도를 보이지만, 몸을 비비며 격렬하게 절정에 도달하는 등 뜻밖에도 매우 열정적인 반응을 보여준다.