니지카와 소라는 사랑스러운 외모를 지닌 깨끗하고 음탕한 숙모지만, 평소에 강렬한 성욕을 속으로 억누르고 산다. 어느 날 조카가 그림 모델을 해달라고 부탁하고, 그 요청을 들어주기 위해 그녀는 온몸을 완전히 드러낸다. 그녀의 놀라운 몸매는 조카를 즉시 흥분시키고, 그의 반응을 본 그녀 역시 깊은 자극을 느낀다. 그녀는 그의 음경을 입 안으로 받아들이며 절정을 향해 유혹한다. 입 안 가득 퍼지는 그의 맛에 점점 더 타올라 오르는 욕정을 참지 못하고, 그녀는 당돌하게 다리를 벌린다. 추잡하면서도 매혹적인 그녀의 모습에 조카는 정신을 잃을 듯 열정에 휩싸인다. 서로의 몸을 간절히 원하며, 그들은 격렬하고 본능적인 육체관계 속에서 황홀한 쾌락에 빠져든다.