충족되지 않은 젊은 유부녀 하나(30)는 쇼핑을 마치고 귀가하던 중 한 여성에게 다가받고 충동적으로 갑작스러운 초대를 받아들인다. 남성적인 외모의 레즈비언 여성 아오이(38)는 "내 집은 마치 라운지 같아"라며 그녀를 안으로 초대한다. 특별한 칵테일을 마신 후 하나는 정열에 휘말려 레즈비언 키스, 젖꼭지 빠는 행위, 클리토리스 애무, 본격적인 레즈비언 섹스를 경험한다. 그녀는 레즈비언 서약서에 서명하고 이 세계에 본격적으로 발을 들인다. 이내 검은 머리의 날씬한 숙녀 히토미(42)가 도착하며 숙련된 여성들 사이의 레즈비언 3P가 시작된다. 점점 격렬해지는 분위기 속에서 그녀들은 정욕과 타락의 늪으로 더욱 깊이 빠져든다.