세키네 나미는 유치원 교사로 일하는 한 여성으로, 신체적으로 풍만한 미성년한 의붓아들과 정사에 빠지게 된다. 이혼 후 아이를 둔 그녀는 오랫동안 결혼 생활에서 불만을 느끼며 살아왔다. 어느 날, 그녀는 의붓아들의 거대한 음경을 목격하고 그 두꺼운 크기에 강한 흥분을 느낀다. 점차 그녀의 마음은 의붓아들 쪽으로 기울어가며, 직업적 삶과 사생활의 경계가 무너지기 시작한다. 금기된 감정의 소용돌이 속에서 그녀는 질내사정을 반복하는 강렬한 근친상간 관계에 빠져든다.