이시하라 에마는 동성애와 로리타 콤플렉스라는 자신의 감정을 수년간 억누르며 살아왔지만, 결국 자신의 진실된 마음에 직면하기로 결심하고 첫 레즈비언 경험을 시작한다. 미야자와 유카리는 천사 같은 아름다운 소녀로, 24년간 억압되어 온 에마의 감정을 따뜻하게 받아들인다. 처음에는 수줍음과 혼란으로 가득하지만, 에마는 점차 감정적으로나 신체적으로 열려간다. 이 다큐멘터리는 깊고 침을 나누는 키스에서부터 천천히 감각적인 커닐링구스, 미끄러운 피부와 피부가 맞닿는 보지 문지름에 이르기까지 금기된 쾌락의 순간들을 담아낸다. 두 여자 사이의 순수한 감정과 진심 어린 교감을 섬세하게 그려낸 작품이다.