마리나는 아들과 함께 아파트에서 살고 있었다. 그런데 어느 날, 이웃에 외국인 잭이 이사 온다. 잭은 아들의 영어 과외 선생님으로 찾아오며, 친절하고 매력적인 성격으로 마리나의 마음을 빠르게 사로잡는다. 하지만 진짜 그녀의 시선을 끈 것은 바로 그의 커다란 흑인 음경이었고, 이에 마리나는 완전히 매료되고 만다. 곧 마리나는 그 거대한 음경에 집착하게 되어 적극적으로 간청하며 기승위로 열정적으로 올라타기 시작한다. 마리나와 잭의 격렬하고 은밀한 불륜은, 잭이 자신의 숫총각 흑인 룸메이트의 처녀를 빼 달라고 부탁하면서 더욱 강렬한 욕망의 세계로 빠져들게 된다.