요시토는 친구 다케시의 어머니인 아유미 와카나에게 강한 감정을 품고 있으며, 그녀의 모든 행동에 흥분하고 당황한다. 어느 날 다케시 집을 방문한 요시토는 우연히 아유미가 다른 친구 나오토와 비밀리에 만남을 갖는 장면을 목격하게 된다. 충격적인 사실은, 두 사람은 자신의 존재를 이미 알고 있었으며, 오히려 감시당하는 스릴에 흥분하고 있다는 점이었다. 질투와 분노를 참지 못한 요시토는 나오토의 외도를 이용해 아유미를 협박하며 강제로 대면하게 된다.