V-케이 밴드 보컬리스트가 호기심에 남성 팬들에게 접근당한 뒤 그들을 따라간다. 처음에는 손가락 삽입 정도로 제한되었지만, 그의 환상은 금세 꼬리를 감추지 못하고, 결국 이 프로젝트에 참여하기로 결심한다. 촬영은 완전한 여장 차림으로 시작되며, 남성들에 둘러싸인 그는 온몸을 자극당하고 조롱받다 점점 혼란스러운 표정을 짓는다. 말로 굴종을 강요받고, 더듬기, 핥기, 장난감을 이용한 자극까지 겪으며 완전히 정신을 잃은 채 계속해서 사정한다. 원래 무서워하던 거대한 음경조차도 이제는 축축하게 젖은 오토코노코로 녹아내려, 끊임없는 열광 속에서 반복적으로 절정에 이른다.