도쿄에서 혼자 살며 대학생으로 지내는 기리시마 타츠오는 멀리 떨어져 살고 있음에도 불구하고 어머니 토와코와의 관계를 소중히 여긴다. 이웃에는 사카키 미호와 그녀의 아들 요헤이, 야시로로 이루어진 사카키 가족이 살고 있는데, 그들은 따뜻하고 정겨운 분위기를 풍긴다. 어느 날, 타츠오는 어머니와 함께 집에 돌아오던 중 갑작스럽게 그녀에 대한 강렬한 감정을 느끼고 감정을 억제하지 못한 채 수차례 성관계를 맺는다. 이 장면을 우연히 목격한 야시로는 모자 사이의 이상한 관계에 질투심을 느끼며 참지 못하고 이웃 집 발코니로 몰래 침입한다. 타츠오의 행동을 알게 된 야시로는 과감한 계획을 세우기 시작하지만, 그로 인한 결과는 누구도 예상하지 못한 방향으로 치닫는다. 꼬여가는 모자 관계가 예측 불가능한 전개를 보이는 이 순간을 주목하라.