매일 아침, 정욕에 불탄 언니들은 남동생의 싱싱한 아침 발기를 얻기 위해 방을 찾아온다. 대학생 "나츠키 미나미"는 잠옷 사이로 반쯤 드러난 발기된 음경을 보자마자 즉시 흥분한다. 일요일 아침에도 오피스레이디 "시노다 아유미"는 알람과 함께 깨어나 강렬한 아침 발기를 마주하며 심장이 두근거린다. 근친상간에 집착하는 언니 "카미하이 치카" 역시 출근 전 음경을 찾기 위해 다가온다. 매일 아침, 숨겨진 욕망과 유혹이 펼쳐지며 뜨거운 일상이 반복된다.