린도루 호시카와가 트랜스젠더 소녀라는 걸 몰랐다. 그녀는 두 여성과 가까운 친구 사이인데, 그중 한 명이 키스 연습을 부탁한다. 연습 도중 린도루의 하체는 점점 흥분되어 완전한 발기를 하게 되고, 놀라지만 흐름에 맡긴 채 결국 성관계를 나누며 질내사정을 경험한다. 다른 장면에서는 레즈비언 섹스에 호기심을 가진 친구가 그녀를 강하게 끌어안으며 키스하고 몸을 만지기 시작해, 린도루는 다시 한 번 완전히 발기한다. 감정이 격해진 두 사람은 성관계를 나누며 또 한 번 질내사정을 하게 된다. 이 작품은 순수한 우정에서 시작된 예기치 못한 로맨스를 그려내며, 몰입도 높은 스토리로 관객을 사로잡는다.