서툰 두 남학생 형제는 성적이 부진하다는 이유로 시노부 선생님에게 가정교사를 요청한다. 하지만 그들의 진짜 목적은 공부가 아니다—성욕을 참지 못하는 젊은 사춘기 남자들은 오로지 성적 해방을 원할 뿐이다. 이를 눈치챈 안경을 낀 은은한 매력을 지닌 숙련된 숙녀 가정교사는 자신의 유혹적인 육체와 익숙한 에로 테크닉으로 그들을 점차 유혹하기 시작한다. 그녀의 매력에 빠져든 형제는 점차 감정이 흔들리며, 선생님과의 첫 번째 성적 경험을 향해 깊이 빠져든다.