글래머러스 소속의 장신에 아름다운 다리를 가진 미인 오오바 유이가 팬티를 안 입은 여교사로 변신한다! 학생들이 거는 강력한 최면의 영향 아래, 그녀는 자신의 의지와는 반대로 팬티를 착용하지 않은 상태로 강제된다. 하반신을 들여다볼 때마다 그녀의 보지가 순간적으로 드러나며 항문은 절로 경련을 일으킨다. 이러한 취약한 상태에서 그녀는 성관계와 펠라치오, 엉덩이에 물을 뿌리는 행위 등 학생들의 갖가지 행동을 참고 견뎌낸다. 그러나 이 작품은 유이 선생님이 학생들을 위해 온갖 노력을 기울이는 진지한 모습을 그린다.