시오가마 온천에 위치한 전통 온천 여관에서, 60세의 주인인 코이케 에미코는 윤기 나는 몸매와 폭유를 자랑하며 투숙객을 유혹하고 질내사정 섹스를 즐긴다. 여관의 하녀 미야마에 나미 역시 손님에게 유혹되어 무방비 상태의 다중 섹스 신을 경험하며 열광적인 도취 속에서 반복적으로 절정에 이른다. 또한 산행을 즐기던 바람 피우는 커플이 인접한 객실과 복도에서 대담한 성관계를 이어가며 신음소리를 사방에 울려 퍼뜨린다. 이 모든 것이 마치 실제 온천 여관을 방불케 하는 생생하고 에로틱한 분위기를 연출한다.