이혼 후, 아이카와 쿄코는 아들 켄타와 함께 자신이 어릴 적 살았던 비어 있는 집으로 돌아온다. 오랜 친구인 야스오는 자주 집을 찾으며 그녀에게 점차 다가가기 시작한다. 끊임없는 유혹에 밀려 쿄코는 마지못해 야스오에게 펠라치오를 해준다. 이 장면을 목격한 켄타는 참을 수 없는 욕망을 느끼게 되고, 어느 날 밤 충동적으로 행동에 나선다. 처음 시도는 실패로 끝나지만, 모자 사이의 정서적·육체적 긴장은 점점 더 깊어져 결국 근친상간의 관계로 발전한다. 비밀리에 진행되는 이 금기된 관계 속에서 야스오는 우연히 둘의 행위를 목격하게 되고, 상황은 더욱 혼란에 빠지며 욕망, 배신, 금단의 열정이 뒤엉킨 복잡한 삼각관계로 치닫는다.