작은 가슴의 여고생 미카코는 나이 많은 담임선생과 비밀리에 연애 관계를 맺고 있다. 어느 날 방과 후, 그녀는 우연히 학교 청소부가 자신의 수영복을 성적 도구로 사용하며 자위하는 장면을 목격한다. 충격과 혼란 속에서 점차 미카코는 나이 든 남성의 장난감이 되는 상상에 매력을 느끼기 시작한다. 담임선생과 청소부는 그녀를 함께 자신의 장난감으로 삼기로 공모하며, 점점 더 노골적이고 금기시되는 얼굴을 핥는 행위로 나아간다. 미카코는 두 남성의 욕망에 휘말리며 불편함보다 쾌락이 더 커져가는 것을 느낀다. 패이팬에 작은 체구의 여고생 미카코는 방과 후 점점 더 추잡하고 불법적인 관계 속으로 빠져든다.