잘생긴 호스트 무라키(레이나)는 이미 남자친구가 있는 여자들을 유혹해 자신에게 빠지게 한 후 차버리는 것을 최고의 쾌락으로 삼는다. 그런 그를 추적하는, 남성 여성화 연구소의 고문인 도모이 카란(아오야마 나츠키)은 그의 부정행위 소식을 접하는 즉시 행동에 나선다. 연구소 직원들에 의해 강제로 여장 당하고 꽉 묶이며 구속당한 무라키는, 굴욕과 혼란스러움 속에서 얼굴을 일그러뜨린다. 강렬한 아날-질내 절정을 견뎌내며, 그는 끝없이 밀려오는 압도적인 쾌락 속으로 빠져든다. 이 심장 파괴자에게 정의가 무자비한 처벌을 내리는 또 하나의 냉혹한 장면.