시골에 사는 자매는 도쿄에 대한 꿈을 품고 있으며, 여름방학 동안 부모님의 허락을 받아 도시를 방문하기로 한다. 그들은 여고생으로 변장한 채 삼촌 집을 찾아가 2주간 머무를 계획이다. 삼촌 집에는 어머니를 여의고 아들인 사촌과 둘이서 살고 있다. 자매는 아름답고 매력적인 젊은 여성이 되어 있었고, 반면 소녀들과 인연이 없었던 사촌은 10년 만에 재회한 자매들에게 압도당한다. 자매들의 도발적인 티저리즘에 시달리며 그는 매일 혼란과 욕망 사이에서 고통받는다.