큰 자지를 가진 귀여운 소년! 모든 장면에서 질내사정 보장! 오토코노코, 뉴할프, 크로스드레서 전문 스튜디오 모코/망상족. 오랜만에 조카를 만나는데, 아이가 오토코노코가 되어 있어 충격을 받는다. 갑작스러운 변화에 당황하지만, 귀여운 '조카딸'의 제이스타일 팬티 플래시를 보고 참을 수 없어 절로 자지를 문지르게 된다. 그녀가 알듯 말듯 엉덩이를 비비며 자지를 유혹하고, 팬티 위로 항문을 문지르자 욕망이 치솟아 거칠게 항문을 파고든다! 날이 갈수록 조카에서 조카딸로 변한 아이와의 항문 근친상간에 빠져드는 그는, 반복되는 여성 오르가즘과 사정을 경험한다.