사춘기 이후로 미즈세 나나코는 "여자처럼 보이면서 진정으로 남자에게 완전히 소유당하는 것"을 강하게 원해왔다. 이 소망을 이루기 위해 그녀는 독립적인 삶을 시작했고, 메이크업과 크로스드레싱 기술을 익힌 끝에 오토코노코로서의 삶을 시작하게 된다. 그녀 앞에 나타난 주인은 중년, 아버지보다 나이가 많고 통통한 체형의 남자로, 그녀가 간직해온 가장 깊은 욕망을 현실로 만들어 준다. 정강이 키스, 목걸이를 한 채의 애완놀이, 복종적인 펠라치오, 침 교환, 항문 바이브 자극, 음뇨, 애널링구스, 애널 섹스, 수영복과 메이드 복장의 코스프레 등을 통해 그는 그녀를 체계적으로 성적 애완동물로 추락시킨다. 이 7시간 40분 분량의 기록은 맞춤형 훈련의 2년이라는 시간을 담아내며, 미즈세 나나코가 극단적인 변태 행위를 통해 얼마나 예민하고 깊이 마조히즘적으로 변화하는지를 생생히 보여준다.
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