"오랜만이에요, 지난번 데이트 이후로." 아이자와 미유가 기쁘게 웃으며 말한다. 만남의 장소에서 차에 올라타며 데이트가 시작된다. 상대는 브래지어를 하지 말라고 지시하고, 그녀는 잠시 망설이지만 브래지어를 벗자 하얀 상의 위로 젖꼭지가 뚜렷이 드러난다. 그가 손가락으로 그녀의 젖꼭지를 부드럽게 애무하자, 그녀는 수줍게 신음하며 "아니에요, 그만해요~"라고 중얼거리며 차가 움직이기도 전부터 섹시한 분위기를 자아낸다. 카메라를 들고 학창 시절과 사랑 이야기를 나누며 달콤하고 솔직한 소녀스러운 대화를 나눈다. 운전 중에는 바이브레이터로 장난스럽게 자극받고, 굴욕 플레이 중에는 더미를 빨도록 강요당하며 흥분으로 전율하고 거의 즉시 오르가즘을 느낄 뻔한다. 이들은 급히 식당으로 향하고, 비밀 스위치를 누를 때마다 그녀의 움직임이 마비된다. 클itoris 자극에 예민한 미유는 카페에서 잠시 휴식을 취하지만, 절정 직전까지 몰고 가고선 절정을 허락하지 않자 좌절한다. 다시 차 안에서 바이브레이터로 자위하며 오르가즘을 느낀다.
호텔에 도착해 그녀는 "이제 마음껏 사랑할 수 있겠네요."라고 말하며 야외 자쿠지에서 옷을 벗고 나체가 되어 해방감을 만끽한다. 손가락 애무로 오르가즘을 느끼며 분수를 뿜고, 마침내 오랫동안 기다려온 음경이 몸 안으로 들어오자 커다란 쾌락에 빠져들며 크게 신음한다. 강렬한 박동과 함께 후배위 자세로 격렬하게 교미하고, 깊고 빠른 스트로크로 박을 때 서로 포옹하며 정겨운 키스를 나눈다. 찌그러진 표정과 헐떡임, 달콤한 외침과 함께 절정에 달하며 질내사정을 받는다. 다시 자쿠지로 돌아온 미유는 수영복 차림에 음료 세트를 들고 등장해 헌신적인 입술 서비스를 제공한다. 파이즈리와 감각적인 스머스 플레이를 포함한 풀서비스 쇼를 펼치며, 카메라를 향해 유혹적으로 시선을 보내며 음경과 고환을 야하게 빨고 핥는다. 강렬한 펠라치오 쾌락 끝에 그는 입안에 사정하고, 그녀는 정액이 입술 사이로 흘러내리게 하며 만족스러운 표정을 짓는다.
이제 남성의 셔츠만 걸친 채 전신에 오일을 뒤집어쓴 미유. 반투명하게 번들거리는 기름진 가슴이 마구 만져지고 놀림을 받은 후 손가락 애무가 이어진다. 그녀는 엉덩이를 들어 올리며 음란하게 흔들며 감각적인 움직임으로 최고의 흥분을 유도한다. 더 많은 오일을 부어 질 안으로 미끄러지게 하자 쾌락에 경련하며 오르가즘을 느낀다. "세게 해줘요~"라며 그의 음경을 빨아올린 후, 빠르고 깊은 스트로크의 후배위 자세로 받아들인다. 그녀는 위로 올라타 기승위 자세로 자신을 밀어내리며 질을 강하게 내리쳐 연달아 오르가즘을 경험한다. 역기승위로 자세를 바꾸자 그는 아래에서 폭력적으로 밀어올리며 빠른 역방향 스트로크로 그녀를 절정으로 이끌고, 더 이상 버티지 못할 정도가 된다. 침대로 옮겨가자 그는 강력한 피스톤 운동으로 그녀를 강타하며 매 스트로크마다 정액이 흘러나오게 한다. 속도가 빨라질수록 미유는 즉각적으로 오르가즘을 느끼며 반복적으로 쾌락에 사로잡힌다. 여러 번의 오르가즘 후 그녀는 애원한다. "안에 싸줘요~!" 그리고 그는 질 깊숙이 질내사정을 터뜨린다!!