전 교사의 장례식에 참석한 금발 갸루 나기사 코이키는 오랜만에 동창들을 만나 술을 마시기 시작한다. 밤이 깊어갈수록 검은 상복은 그녀 안에서 뿜어져 나오는 유혹적인 매력을 더 이상 가둘 수 없고, 이전보다 더욱 도발적인 그녀의 몸은 끊임없이 애무받으며 쾌락에 휩싸인다. 출장 중인 남편과 외가에 맡겨진 딸도 잊은 채, 연이은 절정 속에서 허덕이던 그녀는 "이건 정말 나빠..."라는 말과 함께 질내사정을 반복하며 금기된 쾌락의 깊은 곳으로 빠져든다.