미유는 졸업을 맞이하며 어릴 적 친구인 두 남성에게 동시에 고백을 받고 혼란스러운 심경을 느낀다. 그녀는 두 남자 모두와 뛰어난 성적 화학작용을 경험하며 각각에게서 강렬한 쾌락을 느끼게 되어 선택을 내리지 못한다. 한 남자는 '지구력의 왕'이고, 다른 한 명은 '큰 음경'을 가졌으며, 두 사람 다 거부할 수 없는 매력을 지니고 있어 그녀의 망설임을 더욱 깊게 만든다. 이들의 관계는 느긋하고 친근한 분위기 속에서 점차 깊어지며 새로운 형태로 발전하게 된다.