아오이 마이는 수줍은 외모의 소년에서 아름다운 트랜스젠더로 변화한 인물로, 누구에게도 드러내지 못하는 비밀스러운 페티시를 품고 있으며, 그 감각은 여전히 그녀를 사로잡고 있다. 당신이 자위하고 있던 도중 갑자기 나타난 그녀는 "저도 기분 좋고 싶은데 괜찮을까요?"라며 얼굴을 맞대고 상호 자위를 시작한다. 가슴 젖가슴을 정성껏 핥으며 당신의 음경을 거칠게 자극한다. 딱딱하게 부풀어 오르는 음경을 뚫어지게 바라보며 세게 문지르고, 서로 발기한 음경을 맞대고 동시에 자위한다. 그 후, 오일과 로션을 풍부하게 바른 채 서로 마주 비비며 "온몸이 축축하고 끈적이는 소리가 나고 있어… 연인처럼 서로를 만족시키고 있네요…"라고 속삭인다.
이어 그녀는 부드럽고 탄력 있는 엉덩이로 당신을 유혹하며 "여기다 밀어넣으면 바로 들어갈 것 같아요…"라며 유혹한다. 검은 스타킹과 하이힐을 신은 그녀의 다리는 당신의 집착 대상이 된다. 발과 발뒤꿈치의 냄새를 들이마시며 격렬히 흥분한다. "제 발을 그렇게 좋아한다면…"라며 발바닥으로 젖가슴을 간질이고, 발 사이에 음경을 끼워 풋잡을 시작한다. 발에 윤활제를 바른 후 음경 위에 발을 올리고 무릎 사이에 끼워 넣어 니잡을 한다. "제 무릎이 마치 당신의 보지가 되어가요…"라며 고통스러운 신음 속에 엉덩이 끼리 음경을 끼워 애널 그라인딩을 한다. 당신이 발 냄새를 맡는 동안, 그녀는 엉덩이 보지를 ●하게 놔둔다.
그 후, 그녀는 구속된다. 극도로 예민해진 몸은 간지럼에 완전히 무방비 상태다. 겨드랑이를 드러내며 묶이고, 깃털 도구가 그녀의 반응을 시험한다. 가벼운 접촉만으로도 몸부림치고, 깃털에 닿기만 해도 격렬히 흔든다. "저 못 견디겠어요… 그만해줘요!!"라며 애원하지만, 당신은 멈추지 않는다. 오히려 더욱 강하게! 목, 겨드랑이, 옆구리, 배, 다리, 발바닥까지 끊임없이 간지럽힌다. 처음엔 웃다가도 금세 울기 직전의 표정으로 바뀌고, 웃음은 점차 고통으로 변한다. "제가 뭐든지 할 테니까, 제발 간지럼은 그만해줘요…!" 과도한 자극으로 예민함이 극에 달한 그녀는 간지럼 고문만으로 수차례 절정에 다다른다. 페티시 쾌락에 빠져든 그녀는 이제 일반적인 섹스로는 돌아갈 수 없음을 안다…!!
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