아오이 마이가 조용한 소년에서 아름다운 트랜스젠더로 거듭나며 억누르던 성적 욕망을 비로소 해방하기 시작한다. 강간, 오일 마사지, 숫총각 정조파괴—모든 경험이 그녀의 가장 깊은 갈망을 채우는 특별한 쾌락이 된다. [3P 강간] 아오이 마이는 오랜만에 두 남자 친구와 술자리를 갖는다. 그러나 과음 끝에 정신을 잃고 쓰러지자, 늘 그녀에게 끌려왔던 두 남자는 그녀의 옷을 벗기고 수갑을 채운다. 의식을 잃은 그녀를 틈타 가차 없이 젖가슴, 음경, 항문을 자극하며 고통을 준다. 여성 오르가즘을 반복적으로 강제 유도당한 채, 두 남자의 음경을 입안에 억지로 받아들여 더블 펠라치오를 당한다. 이어 번갈아 가며 항문을 거세게 피스톤 삽입당하며 끝없이 강간당한다. 정신없이 사정하고 싶지 않아도 수차례 절정에 이르러, 결국 두 남자의 정액으로 얼굴이 완전히 뒤덮이고 뒤범벅이 된다. [처음 받는 오일 마사지] 아오이 마이의 첫 오일 마사지 체험! 평범한 마사지라고 생각했던 것이, 온몸을 벗긴 채 가슴과 음경, 항문에 오일을 듬뿍 발라가며 점점 에로틱하게 변한다. 쾌락에 압도된 마이는 수차례 절정을 느끼며 오줌을 뿌린다. 결국 항문 안쪽까지 음경으로 깊숙이 침투해 마사지당하며 정신이 혼미해질 정도로 사정한다. [처음 만나는 숫총각 정조파괴] 아오이 마이는 자신이 트랜스젠더라는 것을 모르는 수줍은 처녀남을 정조파괴한다. 긴장한 소년을 다정하게 이끌며 귀여운 가슴으로 유혹한다. 소년이 손을 뻗어 그녀의 음경을 발견하자, 그녀는 속삭인다. "음경이 있다 해서, 내가 싫어지니?" 그 순간 소년의 음경은 단번에 발기한다. 그녀는 항문으로 소년의 처녀성을 받아들이고, 덜덜 떨리는 미숙한 피스톤 운동에 자신도 함께 절정에 도달한다. 아오이 마이의 트랜스젠더로서의 성적 해방은 끝없이 계속된다!
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